感想 問題24 個別元本の計算、問題25 トータルリターン【2018年 問題24、問題25】

【感想 問題24 個別元本の計算、問題25トータルリターン】2018年第1回 CFP試験(金融)

樗木 裕伸(オオテキ ヒロノブ)

 

今日は、前回(2018年第1回)の問題24と問題25の感想です。

 

 

 

 

 

このコラムは、株式会社優益FPオフィスのFacebookページで掲載されたコメントを転記しています。

2018年第2回 金融資産運用設計のCFP試験対策講座の講師を担当する 樗木裕伸(おおてきひろのぶ)です。

今日は、前回(2018年第1回)の問題24と問題25の感想です。

問題24は、個別元本の計算について出題されました。

本問は、トータルリターンを求める問題25の誘導問題としての位置づけでもあります。

今回は、特別分配金となったのが、1回だけというシンプルな出題でしたので、個別元本の意味を理解していれば、すぐに回答にたどり着いたかと思います。

問題25は、トータルリターンを求める問題ですが、算式が与えられているので、ひとつひとつの項を計算していけば、答えられる問題です。

ただ、実務をやるうえでは、「トータルリターン=評価金額+累計受取分配金額+累計売付金額-累計買付金額」の式は、理解しておく必要があります。

計算上の注意点は、累計受取分配金に特別分配金の受取額も含み、税金を差し引くこと、累計買付金額に手数料を加えることでした。

本問は、途中での売却がないケースでしたが、次回のテストに備える方は、一部売却をするケースも想定して準備しておきましょう。

問題24、25は、定番の問題ですので、短時間で確実に正答にたどり着けるように何度も訓練しましょう。

FP関連講座のご案内にて、講座をご紹介しています。

よろしければ、是非!

以上、次回に続く!

※このコラムは、2018年9月1日を基準に執筆されています。
2018© 株式会社優益FPオフィス

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