マイアドバイザー®って一体なに？

『マイアドバイザー®』（商標登録 第5537079号）・『ライフプランFP®』（商標登録 第6084253号）は、株式会社優益FPオフィスが保有する登録商標です。

2005年（平成17年）より事業展開している プロの実務家＆独立系ファイナンシャルプランナー（FP） の プラットフォーム です

プロの実務家＆独立系ファイナンシャルプランナー（FP）の中でも 倫理感をしっかり持ちながら事業を行い、一定以上の実績がある CFP®＆AFP のみなさんと、お客さまの人生を共創する FP業界の確立のため、「プロモーションと情報交流」を目的とし、活動している プラットフォーム です。

2005年に立ち上げられ、FPのフロンティアであり 日本FP協会 元副理事長 故田中英之先生の発案により、FPビジネスを確立するために 2007年より 株式会社優益FPオフィスが 管理・運営 しています。

全国規模の講演 や 統一感のあるコラム執筆やWEBコンテンツ制作 の御依頼に関しては チーム体制でプロジェクトとして行い、きめ細かいフェイスツーフェイスの個別相談などは、エリア別に個々人の CFP®＆AFP である マイアドバイザー® 登録の ライフプランFP® が 対応しています。

FPビジネスを行うための基本中の基本を理解し、活動しています！

FPSB（※）は「ファイナンシャル・プランニング（FP）を（専門的力量をもって）遂行するために定めた国際基準「FPのコンピテンシー・プロファイル」を規定しており、このプロファイルに基づき、マイアドバイザー® は、活動しています。

（※）FPSB (Financial Planning Standards Board Ltd.)
ファイナンシャルプランナーの上級資格であるCFP®資格を世界の生活者に一層信頼されるグローバル・ライセンスにすることを目的として、2004年に発足した国際組織

この「FPのコンピテンシー・プロファイル」では、ファイナンシャル・プランニングをお客さまに向けてサービスとして提供するのに「不可欠である専門的力量（コンピテンシー）」を･･･

1. 能力（アビリティ）
2. 技能（スキル）
3. 知識（ナレッジ）

の3つに分け、定めています。

マイアドバイザー®も、このモノサシに基づいて、登録の是非を判断しています。

また、世界共通のFPライセンス＝国際ラインセンスであるCFP®の認定要件として、「4つのE」と言われる「教育（Education）」「試験（Examination）」「経験（Experience）」「倫理（Ethics）」があります。また、ファイナンシャル･プランニング･プロセスの「6つのステップ」を実務指針として定めています。

マイアドバイザー®の登録者とは･･･

マイアドバイザー® が「プロの実務家・独立系ファイナンシャルプランナー（FP）のプラットフォーム」であり、ライフプランFP®がその登録者であると言われるためには、上記の要件を満たし、公に確認できる事が必要ですから、登録者は倫理を重んじる 日本FP協会 が認定する CFP®＆AFP の資格保有が最低限の要件となります。

そして、マイアドバイザー®には･･･

1. プロフェッショナルとして言われるための 一定の実績／経験があり、実際に生計を立て、特に高い倫理感の下 行動していると認められる方を、Ａ会員＝「ライフプランFP®」
2. まだ実績／経験は少ない＆無いが、プロフェッショナルとしてのポテンシャルが期待できると認められた方＆将来、実務家FPとして活動したい思っている方（期間限定）を、Ｂ会員＝「マイアドバイザー®サブ」

として、ご登録頂いております。

つまり、国際的なFP（ファイナンシャルプランナー）の基準の合致している CFP®＆AFP の資格認定者で、明確な業務実績（日本FP協会 支部活動も含む）のある方＆望む方のみが、マイアドバイザー® に登録できる方（事務スタッフ＆インターンは除く）になります。

Ａ会員＝ライフプランＦＰ®とは･･･

CFP®＆AFP の資格認定者の中でも、プロフェッショナルとして言われるための 公に見える一定の実績／経験があり、実際に生計を立て、特に高い倫理感の下 行動していると認められる 実務家FP＝CFP®＆AFP の資格認定者の方です。

1）個々人の広報を共同して行うこと、2）メンバー相互の情報交流を通じて、高い業務レベルを維持すること を目的に活動しています。

規定されている規約に合意の上、登録頂いております。
1年間の契約更改制で、入会金や年会費等も必要です。

OBOGには、現在、別環境でFPとして活躍されている方も多数おられます。
詳しくは、こちらをご覧下さい。

入会希望の方は、事務局である 株式会社優益FPオフィス までお問い合わせ下さい。

B会員＝マイアドバイザー®サブとは･･･

実務家FPとしての実績や経験が少ないなどA会員＝ライフプランFP®の条件を満たしていないけれども、プロフェッショナルとしてのポテンシャルが期待できると認められる方、そして、将来、実務家FPとして活動したい思っているインターンを希望される CFP®＆AFP の資格認定者の方です。

Ａ会員＝ライフプランＦＰ®も含めた メンバー相互の情報交流を通じて、業務レベルの向上 を目的に活動しています。

規定されている規約に合意の上、登録頂いております。
最長3年間の期間限定契約で、入会金や年会費等も必要です。
2年以上登録しているＡ会員＝ライフプランＦＰ®からの推薦が必要になります。

2025年より立ち上げられた、将来、実務家FPとして活動したい思っている『マイアドバイザー® インターンプログラム』に参加される方＝インターンは、登録が必須になります。

入会希望の方は、事務局である 株式会社優益FPオフィス までお問い合わせ下さい。

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2007年1月　管理・運営者　株式会社優益FPオフィス　代表取締役　佐藤益弘
※2025年5月 一部追記　　　※2024年9月 一部修正