【埼玉】岩田　啓一郎（イワタ　ケイイチロウ）　

岩田啓一郎と申します。専門分野は、住宅ローン並びに家計の見直しです。

 

ご本人からのご挨拶

作成中

活動理念

常にお客様と伴走できるFPでありたい。

最も得意な分野

1. 1. 10代のお子様がいるご家庭向けに、「奨学金の利用・過借入の防止」の【執筆・講演・ご相談】
   2. 20代～60代の子育て世代（子ども～12歳）向けに、「住宅購入時の新規住宅ローン」の【執筆・講演・ご相談】
   3. 20代～60代の子育て世代（子ども13～22歳）向けに、「住宅購入（中古）・住宅ローンの見直し、教育資金の借入」の【執筆・講演・ご相談】
   4. 独身・DINKS向けに、「貯蓄・NISAやiDeCoを中心とした資産形成」の【執筆・講演・ご相談】
   5. 子育て卒業夫婦向けに、「借入資産の返済計画作成」の【執筆・講演・ご相談】
   6. 60代～の定年後世帯向けに、「老後生活のあり方・年金・病気への対応（ライフプラン）」の【執筆・講演・ご相談】
   7. 定年準備世代向けに、「不動産投資」の【執筆・講演・ご相談】
   8. 事業主向けに、「事業継承・事業資金（マル保・マル経）」の【執筆・講演・ご相談
   9. 全世代のご家庭向けに、「その他（金銭教育・資格取得等）」の【執筆・講演・ご相談】

実績一覧

執筆（共同執筆）

• • • マネロンや反社対策に必須！法人の実態確認に強くなる講座（近代セールス社）
    • 新ＮＩＳＡの提案に強くなる講座（近代セールス社）
    • 他、株式会社近代セールス社のAFP・CFP通信講座多数。また、農林中央金庫の研修テキスト監修

講演

• • • 京都西山短期大学招聘講師
    • 税理士法人報徳会主催の大和ハウス工業株式会社で『NISA制度について』のセミナー講師

相談

• • • NPO法人『がんと暮らしを考える会』会員

相談可能範囲

オンライン／ビデオ通話対応

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対面打合せ

対応地域：東京都・神奈川県・埼玉県・群馬県・栃木県・愛知県・大阪府・京都府・三重県・静岡県・千葉県・宮城県・福島県他

保有資格

日本FP協会　会員No. J-60509802

金融コンプライアンスオフィサー2級
J-FLEC（金融超金融教育推進機構アドバイザー）
第１種証券外務員

年齢（年代）＝自己申請

60歳代

AFP登録期間

4年目【2023年（令和5年）3月認定】

日本FP協会 登録期間

20年目【2007年（平成19年）3月入会】

マイアドバイザー® 倫理宣言（誓約書）

 

問い合わせはこちら

会社名

岩田啓一郎

所在地【本社事務所】：

埼玉県加須市

連絡先

e-mail：iwataojk【※】gmail.com ⇒【※】は @ に置き換えてください。