岩田啓一郎と申します。専門分野は、住宅ローン並びに家計の見直しです。
ご本人からのご挨拶
作成中
活動理念
常にお客様と伴走できるFPでありたい。
最も得意な分野
「時期」
オール世代で対応。10代では奨学金の利用、過借入の防止。20代～60代では住宅購入。60代～はライフプランについて。
「家族属性」
独身／DINKS：貯蓄や投資を中心とした資産形成／子育て（子ども～12歳まで）／子育て（子ども13～22際まで）：子育てと住宅購入の為の住宅ローンや教育資金の借入についての相談対応／子育て卒業夫婦：借入資産の返済についての計画作成／定年後：老後生活のあり方や病気への対応。
「専門分野」
住宅ローン新規・借換／住宅購入中古・住宅ローン見直し／老後（年金）／事業継承・事業資金（マル保・マル経）／その他／NISAヤiDeCo／不動産投資（定年準備）
「業務」
執筆・講演・ご相談
実績一覧
執筆（共同執筆）
-
-
- マネロンや反社対策に必須！法人の実態確認に強くなる講座（近代セールス社）
- 新ＮＩＳＡの提案に強くなる講座（近代セールス社）
- 他、株式会社近代セールス社のAFP・CFP通信講座多数。また、農林中央金庫の研修テキスト監修
-
講演
-
-
- 京都西山短期大学招聘講師
- 税理士法人報徳会主催の大和ハウス工業株式会社で『NISA制度について』のセミナー講師
-
相談
-
-
- NPO法人『がんと暮らしを考える会』会員
-
相談可能範囲
オンライン／ビデオ通話対応
現在ご対応しておりません。
対面打合せ
対応地域：東京都・神奈川県・埼玉県・群馬県・栃木県・愛知県・大阪府・京都府・三重県・静岡県・千葉県・宮城県・福島県他
保有資格
日本FP協会 会員No. J-60509802
金融コンプライアンスオフィサー2級
J-FLEC（金融超金融教育推進機構アドバイザー）
第１種証券外務員
年齢（年代）＝自己申請
60歳代
AFP登録期間
4年目【2023年（令和5年）3月認定】
日本FP協会 登録期間
20年目【2007年（平成19年）3月入会】
マイアドバイザー® 倫理宣言（誓約書）
問い合わせはこちら
会社名
所在地【本社事務所】：
埼玉県加須市
連絡先
e-mail：iwataojk【※】gmail.com ⇒【※】は @ に置き換えてください。
