【地域代表】【山口】上津原 章 (ウエツハラ アキラ) 【上津原マネークリニック】

人生は旅。旅行好きなファイナンシャルプランナーが、あなたやご家族の経験値の最大化をお手伝いいたしまず。

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ご本人からのご挨拶(動画)

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活動理念

お客様の経験値の最大化を、ご要望があればずっとお手伝いすること。

最も得意な分野

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実績一覧

執筆

  • 山口経済レポート ~人生は一度限りの旅~ 2019年8月から隔月で人生とお金に関するコラムを連載中

講演

  • きららの会 2017年 発達障がい者向けの、ライフプランやお金との付き合い方についての講演を行う。ライフイベント表の作成も行い、計画的なお金の準備に気づいていただくようにした。

相談

  • ・相談例 1.住宅ローン返済と資産運用との両立  県内工務店からの紹介で、2020年にライフプランを土台にした住宅購入計画、お子様の教育資金や老後資金を準備する資産運用計画を立てた。マイホームを購入でき、現在は家計管理・資産運用について継続フォロー中。
    2.建設業経営者の事業承継について  2019年に、山口県内の商工会の依頼により財務分析と課題整理を行った。未経験者のご子息への承継、経験豊富な非同族者への承継の両方を選択肢に入れていたため、それぞれの注意点をお伝えし、意思決定をお手伝いした。

相談可能範囲

オンライン/ビデオ通話対応

ZOOM(ご自宅と単身赴任先など、多拠点対応可) ・skype

対面打合せ

山口県、広島県西部(広島市以西)、福岡県(宗像市・北九州市)

保有資格

日本FP協会 会員No. 90034051

DCプランナー1級/日商簿記検定2級

年齢(年代)=自己申請

50歳代

FP事業期間

20年目【2001年(平成13年)開業】

CFP®登録期間

22年【2000年(平成12年)2月認定】

日本FP協会 登録期間

23年【1999年(平成11年)2月入会】

マイアドバイザー® 倫理宣言(誓約書)

問い合わせはこちら

事務所名

上津原マネークリニック

所在地【本社事務所】:

〒742-0031 山口県柳井市南町7丁目1-4

連絡先

TEL:0820-24-1240
e-mail:fpuechan【※】v004.vaio.ne.jp ←【※】を@に置き換えてください。

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