相続・成年後見制度のセカンドオピニオンとしてご利用ください
ご本人からのご挨拶
作製中
活動理念
【お客さまへの誓い】
１、“まごころ”と“ふれあい”をモットーに、お客様のベストパートナーとなることを目指します。
２、お客様のライフデザイン・ライフプランに合わせたご満足いただけるサービスをご提案します。
３、サービスのご提供にあたっては、各種法令・諸規則を遵守するとともに、善管注意義務等に従い、誠実に遂行します。
４、お客様からのご信頼にお応えできるために、知識・教養・人格を磨き、また、社会に貢献できるＦＰ(ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰ)を目指します。
最も得意な分野
- 全世代、相続関連業務の幅広い視点からのアドバイス
- 全世代、障がい者（特に知的、精神）の親子のライフプラン、親なきあとの対策
- 相続に関する執筆
実績一覧
執筆
- 「Q&Aで学ぶ 不動産知識を経営者・富裕層取引に活かすコース」（共著、通信教育） 経済法令研究会
- 「近代セールス」 近代セールス社
- 相続対策の御法度事例集（共著）
講演
- 日本FP協会富山支部「『“親なきあと”を考える～「成年後見制度」と「遺言」を中心に～」
- 富山県手をつなぐ育成会「知って安心！聞いて納得！気になるお金の話」
- 全共連富山支部FP継続教育研修会「事例演習を通じて、遺産分割協議を学ぶ」
相談
- 日本FP協会北陸支部相談会
- JA福光相続個別相談会
- 富山信用金庫個別相談会
相談可能範囲
オンライン／ビデオ通話対応
ZOOMを使用したビデオ通話が可能です
対面打合せ
対応地域：北陸3県
保有資格
日本FP協会 会員No. J-90161490
1級ファイナンシャルプランニング技能士、宅地建物取引士、不動産ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾏｽﾀｰ、内部管理責任者資格
年齢（年代）＝自己申請
70歳代
CFP登録期間
19年目【2006年（平成18年）3月】
日本FP協会 登録期間
25年目【2001年（平成13年）4月】
マイアドバイザー® 倫理宣言（誓約書）
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会社名
FPｵﾌｨｽ・うえだ
所在地【本社事務所】：
富山県小矢部市
連絡先
e-mail:mtsrg151【※】yahoo.co.jp ⇒【※】は @ に置き換えてください。
