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専門家詳細

CFP
名前 浦田 健治(ウラタ ケンジ)
年代 60代
所属/役職 株式会社浦田ファイナンシャルプランナーズ/代表
ホームページ http://www.urata-fps.co.jp/
職種 ファイナンシャル・プランナー
所在地 高知県高知市百石町3-14-11
保有資格 CFP
FP技能士(1級)
1種証券外務員資格
TLC、DCプランナー
商工会議所年金教育センター登録講師

最新コラム コラム一覧

業務内容・資格など

業務 【企業向け】
  講演・講義 ・研修 / 執筆・コラム / 相談会

【個人向け】
  面接相談
ジャンル 【特に得意な分野】
  マネープラン / 家計・節約 / 保険見直し / 住宅ローン / 金融・資産運用 / 相続・事業承継

【得意な分野】
  
取り扱い商品
その他活動
○生保・損保商品の取扱:生保:6社、損保:2社

○金融商品の取扱(IFA):2社

○その他:高知大学非常勤講師 
プロフィール
アピール
地元を代表するFPが集う独立系FP会社として地道に発展していきたいと考えている。
保有資格 CFP
FP技能士(1級)
1種証券外務員資格
TLC、DCプランナー
商工会議所年金教育センター登録講師
講師可能な資格 3級FP(全教科)
2級FP(全教科)

実績

マイアドバイザー関連

 講演・講義 
 執筆・コラム 
 相談 

その他

  ・講座

○大学FP概論、パーソナルファイナンス概論

他多数


・単行本

○大学生のためのパーソナルファイナンス概論入門(共著)


・新聞・雑誌

○ビジネス朝日連載

(FPに聞け)


・企業向け

○財務コンサル、リスクマネージメント


・個人向け

面談場所:事務所、FPまたは相談者の指定場所、相談者宅
属性:
年代:20歳~ 80歳
職業:多種業種
内容:ライフプラン、保険見直し、運用、相続他
※詳しくは、面談時におうかがいください。

実績
ある
地域
【特に実績のある地域】(事務所所在地)
   四国中国
【実績のある地域】
   東京
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新着情報

2021.07.01
【運営会社:優益FPオフィス HP改正 】
諸事情があり、しばらくお休みをさせて頂いている マイアドバイザー® ですが、運営会社である 優益FPオフィスのHPが改正されましたので、ご報告致します。   https://www.you-eki.co.jp/   引き続き、宜しく御願い致します。
2021.01.01
【新年のご挨拶】 2021年・・・あけましておめでとうございます。 今年も宜しくお願い致します。 マイアドバイザーもサイト誕生から16年(現在の体制になり14年目)になりました。 2016年より諸事情により活動を自粛しておりますが、相変わらず新形コロナ禍が収まる気配がありません。事務局である優益FPオフィスもオンライン対応となっております。新たなフィールドに進むまで、もう少しの辛抱です。状況を見て、判断させて頂きます。 今年も変わらぬご愛顧をよろしくお願いいたします。
2020.01.01
【新年のご挨拶】 2020年・・・あけましておめでとうございます。 今年も宜しくお願い致します。 マイアドバイザーもサイト誕生から15年(現在の体制になり13年目)になりました。 2016年より諸事情により活動を自粛しておりますが、新しい感染症が猛威を振るいそうな勢いですので、ご自愛ください。 出来るだけ早く新たなフィールドに進みたいと考えていますが、状況を見て、判断させて頂きます。 事務局である優益FPオフィスも新しい体制に徐々に移行していく予定です。 今年も変わらぬご愛顧をよろしくお願いいたします。

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