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専門家詳細

CFP
名前 杉山 明(スギヤマ アキラ)
年代 50代
所属/役職 バームスコーポレーション有限会社/代表
ホームページ
職種 ファイナンシャル・プランナー
所在地 神奈川県川崎市宮前区土橋2-2-2-301
保有資格 CFP
FP技能士(1級)
国際公認投資アナリスト
証券アナリスト((社)日本証券アナリスト協会)

業務内容・資格など

業務 【企業向け】
  講演・講義 ・研修 / 執筆・コラム / 相談会

【個人向け】
  面接相談 / メール相談 / 無料相談
ジャンル 【特に得意な分野】
  マネープラン / 保険見直し / 金融・資産運用

【得意な分野】
  住宅ローン / 不動産投資 / 相続・事業承継 / 起業・開業・経営
取り扱い商品
その他活動
○生保・損保商品の取扱:生保4社、損保1社

○金融商品の取扱(IFA):

○その他:
プロフィール
アピール
生命保険会社、投資信託委託会社で商品設計やファンドの評価分析などを経験してきました。『金融商品の正しい姿が消費者の手元に伝わっていない』と感じ続けていました。そして、『金融商品の姿を正しく消費者のみなさまに伝えたいという思い』が、ファイナンシャル・プランナーとして独立するきっかけになりました。
「すべての人の想いを満たす金融商品はありえない」が持論です。ファイナンシャルプランニングを通じて自分たちの想いを具体的に表現すること。さらに、金融商品を正確に理解することで本当の意味の商品選択が可能になります。その手助けが必要な方は、ぜひご連絡ください。
保有資格 CFP
FP技能士(1級)
国際公認投資アナリスト
証券アナリスト((社)日本証券アナリスト協会)
講師可能な資格 FP1級(CFP)(金融資産運用設計、リスクマネジメント、パーソナルファイナンス、相続事業承継)
FP2級(AFP)
3級(全教科)
証券アナリスト
証券外務員

実績

マイアドバイザー関連

 講演・講義 
 執筆・コラム 
【シミュレーション】保険市場 ネットでカンタン!今すぐ診断!
 「ライフプラン診断」(医療編)

【企画&執筆】
ライフプラン診断

監修:山本俊成(東京)

シミュレーション:樗木裕伸(神奈川) 

・杉山 明(神奈川)
(独身男性・サラリーマン・持ち家)
・久保逸郎(福岡)
(独身男性・自営業・持ち家)
・長谷剛史(大阪)
(独身男性・サラリーマン・賃貸)
・平野雅章(神奈川)
(独身男性・自営業・賃貸)
・波多間純子(広島)
(独身女性・OL・持ち家)
・宮一幸子(群馬)
(独身女性・自営業・持ち家)
・キムラミキ(鳥取)
(独身女性・OL・賃貸)
・高橋瑞枝(群馬)
(独身女性・自営業・賃貸)
・高橋佳良子(広島)
(共働き(子供なし)・サラリーマン・持ち家)
・井上光章(千葉)
(共働き(子供なし)・自営業・持ち家)
・瀬戸家みのり(東京)
(共働き(子供なし)・サラリーマン・賃貸)
・合田菜実子(京都)
(共働き(子供なし)・自営業・賃貸)
・奥田 知典(岡山)
(共働き(子供あり)・持ち家)
・松浦建二(東京)
(共働き(子供あり)・賃貸)
・瀬尾由美子(鹿児島)
(夫(妻)のみ就業・サラリーマン・持ち家)
・中村真佐子(東京)
(夫(妻)のみ就業・自営業・持ち家)
・大倉修治(東京)
(夫(妻)のみ就業・賃貸)
・豊田真弓(東京)
(母子家庭・持ち家)
・矢澤理惠(神奈川)
(母子家庭・OL・賃貸)
・横川由理(東京)
(母子家庭・自営業・賃貸)

【協力】
杉山 明 氏
久保 逸郎 氏
長谷 剛史 氏
平野 雅章 氏
波多間 純子 氏
宮一 幸子 氏
キムラ ミキ 氏
高橋 瑞枝 氏
高橋 佳良子 氏
瀬戸家 みのり 氏
合田 菜実子 氏
奥田 知典 氏
松浦 建二 氏
瀬尾 由美子 氏
中村 真佐子 氏
豊田 眞弓 氏
横川 由理 氏


【寄稿】別冊宝島 よい保険・悪い保険

別冊宝島

ジャンル別「実名」ベスト&ワーストランキング

保険のプロ50人が本音で選ぶ! 生命保険 医療保険 自動車保険…etc.の実名ランキング

Part1 28人のプロが推薦!!最新!ジャンル別生命保険ランキング

別冊宝島 よい保険・悪い保険
執筆:横川由理(東京) 
座談会参加&アンケート協力: 
  ・山本俊成(東京)   ・松浦建二(東京)
アンケート協力: 
  ・キムラミキ(鳥取)
  ・久保逸郎(福岡)
  ・杉山明(神奈川)   ・瀬尾由美子(鹿児島)
  ・中里邦宏(東京)   ・前野彩(大阪)
  ・松山智彦(静岡)   ・長谷剛史(大阪)
  ・平野雅章(神奈川)   ・矢澤理惠(神奈川)
  ・藪内美樹(京都)   ・山根裕子(東京)


(執筆&座談会参加座談会参加、アンケート協力)

【協力】
横川 由理 氏
キムラ ミキ 氏
久保 逸郎 氏
杉山 明 氏
瀬尾 由美子 氏
中里 邦宏 氏
前野 彩 氏
松山 智彦 氏
松浦 建二 氏
長谷 剛史 氏
平野 雅章 氏
山根 裕子 氏
山本 俊成 氏


【寄稿】週刊エコノミスト(毎日新聞社) 11月15日号

エコノミスト

【特集】生保&損保賢い選び方 

週刊エコノミスト(毎日新聞社) 11月15日号
プロが設計する家族パターン別お勧めプラン
  ・高橋佳良子(広島) ・波多間純子(広島)
プロがおススメする保険商品ランキング
執筆:  
  ・杉山 明(神奈川)  
アンケート協力:  
  ・井上光章(千葉) ・久保逸郎(福岡)
  ・當舎 緑(神奈川) ・成田祥子(神奈川)
  ・松山智彦(静岡) ・山根裕子(東京)
  ・横川由理(東京)  
(執筆・アンケート参加)

【協力】
杉山 明 氏
高橋 佳良子 氏
波多間 純子 氏
久保 逸郎 氏
松山 智彦 氏
山根 裕子 氏
横川 由理 氏

 相談 

その他

  ・講演
○ 青山学院大学(非常勤講師) 経営分析、経営戦略論、ファイナンシャルプランニング入門・基礎担当
○ 運用ガイドラインとパフォーマンスの決定要因に関する一考察(第9回日本FP学会)
○ 効果的なアセットアロケーションについて (日本FP協会全国大会~FPフェア2009)
○ 投資戦略セミナー(ノースアイランド)
○ 変額年金保険のアフターフォロー (第二地方銀行協会)

・講師

○ 青山学院大学(非常勤講師) 経営分析、経営戦略論担当)


・単行本

○ 「かしこいお金の育て方~ちぇるちゃんとバーム君の資産運用」
○ 「1000億円を動かす!ファンドマネージャー塾―資産運用のプロの世界がこれ1冊でわかる 」
○ 「マーケティング・ノート―マーケティングをこえたマーケティングの本」
○ 「絵で見てわかる! 3級FP技能検定 要点整理テキスト」
○ 「絵で見てわかる! 3級FP技能検定 過去問題&解説集」


・新聞・雑誌

○ 「ファイナンシャル・アドバイザー」 ちぇるちゃんとバーム君の資産運用塾<連載>2010年~現在
○ 「保険情報」 コンサルティングの道具箱<連載> 2007年4月~現在
○ 「月刊ライト」ココがポイント!!FPのアイデア<連載>2011年11月~
○ 「近代セールス」 2009年総特集号、2010年総特集号ほか
○ 「KINZAIファイナンシャル・プラン」 2010年5月号ほか
○ 「FPジャーナル」2009年1月号ほか
○ 「日経マネー」2011年8月号


・WEB

投信スーパーセンター 週刊プロのお知恵拝借
 http://www.toshin-sc.com/market/trend/ichiran_sugiyama.html
わかりやすい生命保険と投資信託のまじめな話
 http://www.melma.com/backnumber_126764/
1ランク上の生命保険と資産運用の話
 http://www.melma.com/backnumber_101774/


・企業向け

プロが応えるマネーあれこれ相談室<DeNA株式会社>


・個人向け

面談場所:FP指定、相談者指定の場所
属性: ご夫婦、男性、女性
年代: 40~60歳
職業: 会社員、公務員、無職
内容: 公的年金の見積りを含めたキャッシュフロー表の作成と必要となる資産運用について、退職後の資産運用について、子どもの教育費
※詳しくは、面談時におたずねください。

実績
ある
地域
【特に実績のある地域】(事務所所在地)
   関東
【実績のある地域】
   東京
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新着情報

2021.07.01
【運営会社:優益FPオフィス HP改正 】
諸事情があり、しばらくお休みをさせて頂いている マイアドバイザー® ですが、運営会社である 優益FPオフィスのHPが改正されましたので、ご報告致します。   https://www.you-eki.co.jp/   引き続き、宜しく御願い致します。
2021.01.01
【新年のご挨拶】 2021年・・・あけましておめでとうございます。 今年も宜しくお願い致します。 マイアドバイザーもサイト誕生から16年(現在の体制になり14年目)になりました。 2016年より諸事情により活動を自粛しておりますが、相変わらず新形コロナ禍が収まる気配がありません。事務局である優益FPオフィスもオンライン対応となっております。新たなフィールドに進むまで、もう少しの辛抱です。状況を見て、判断させて頂きます。 今年も変わらぬご愛顧をよろしくお願いいたします。
2020.01.01
【新年のご挨拶】 2020年・・・あけましておめでとうございます。 今年も宜しくお願い致します。 マイアドバイザーもサイト誕生から15年(現在の体制になり13年目)になりました。 2016年より諸事情により活動を自粛しておりますが、亜新しい感染症が猛威を振るいそうな勢いですので、ご自愛ください。 出来るだけ早く新たなフィールドに進みたいと考えていますが、状況を見て、判断させて頂きます。 事務局である優益FPオフィスも新しい体制に徐々に移行していく予定です。 今年も変わらぬご愛顧をよろしくお願いいたします。

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