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専門家詳細

CFP
名前 岩田 亮(イワタ リョウ)
年代 60代
所属/役職 有限会社コアネット資産管理研究所/代表
ホームページ http://www.core-net.jp
職種 ファイナンシャル・プランナー
所在地 長野県長野市稲里町中央1丁目4-8
保有資格 CFP
FP技能士(1級)
中小企業診断士

最新コラム コラム一覧

業務内容・資格など

業務 【企業向け】
  講演・講義 ・研修 / 執筆・コラム

【個人向け】
  メール相談 / 無料相談
ジャンル 【特に得意な分野】
  金融・資産運用

【得意な分野】
  保険見直し / 相続・事業承継
取り扱い商品
その他活動
○生保・損保商品の取扱:生保:22社

○金融商品の取扱(IFA):

○その他:投資助言・代理業
プロフィール
アピール
コアネット資産管理研究所(通称)コア研は、投資顧問業登録業者として、具体的な銘柄の売買を日夜顧客に直接助言しております。金融危機の2年間に顧客資産をほぼ守りとおしたことで、自らの運用ポリシーに自信を深めました。ぜひ一度弊社サイトを訪問いただき、その斬新な考え方に触れてみてください。
保有資格 CFP
FP技能士(1級)
中小企業診断士
講師可能な資格 FP2級、3級(ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング)

実績

マイアドバイザー関連

 講演・講義 
 執筆・コラム 
【取材】週刊ダイヤモンド 2009年11月16日号
 「どうなる? あなたの退職金・ 企業年金」

《取材協力》

週刊ダイヤモンド

Part 4 老後資産減少に備える資産形成・運用のイロハを解説
“自分年金”のつくり方 資産形成の定番商品のメリット&デメリット 

週刊ダイヤモンド(2009年11月16日号)
・羽田野博子氏(千葉) ・岩田亮氏(長野)
・松浦建二氏(東京) ・松山智彦氏(静岡)

【協力】
岩田 亮 氏
松浦 建二 氏
松山 智彦 氏

 相談 

その他

  ・講演・講師

通算100回前後


・新聞・雑誌

○株式新聞(2007年1月)
○FPジャーナル(2007年11月)


・WEB

○全労済ユニステーションFPコラム
○コアネットジェイピー(自社サイト)、など3社


・企業向け

確定拠出年金実施企業にて投資教育など、過去3年間で10社のアドバイス業務を行う


・個人向け

面談場所:契約時に面談をするか相当回数のメール交換を行う
属性: 経営者、資産家、会社員
年代: 30歳~70歳
職業: 経営者、資産家、会社員
内容:投資顧問契約の上、継続的に投資助言を行う
※詳しくは、面談時にお問い合わせください。

実績
ある
地域
【特に実績のある地域】(事務所所在地)
   東海甲信越
【実績のある地域】
   関東 / 東京
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新着情報

2021.07.01
【運営会社:優益FPオフィス HP改正 】
諸事情があり、しばらくお休みをさせて頂いている マイアドバイザー® ですが、運営会社である 優益FPオフィスのHPが改正されましたので、ご報告致します。   https://www.you-eki.co.jp/   引き続き、宜しく御願い致します。
2021.01.01
【新年のご挨拶】 2021年・・・あけましておめでとうございます。 今年も宜しくお願い致します。 マイアドバイザーもサイト誕生から16年(現在の体制になり14年目)になりました。 2016年より諸事情により活動を自粛しておりますが、相変わらず新形コロナ禍が収まる気配がありません。事務局である優益FPオフィスもオンライン対応となっております。新たなフィールドに進むまで、もう少しの辛抱です。状況を見て、判断させて頂きます。 今年も変わらぬご愛顧をよろしくお願いいたします。
2020.01.01
【新年のご挨拶】 2020年・・・あけましておめでとうございます。 今年も宜しくお願い致します。 マイアドバイザーもサイト誕生から15年(現在の体制になり13年目)になりました。 2016年より諸事情により活動を自粛しておりますが、亜新しい感染症が猛威を振るいそうな勢いですので、ご自愛ください。 出来るだけ早く新たなフィールドに進みたいと考えていますが、状況を見て、判断させて頂きます。 事務局である優益FPオフィスも新しい体制に徐々に移行していく予定です。 今年も変わらぬご愛顧をよろしくお願いいたします。

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