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専門家詳細

AFP
名前 伊藤 美恵(イトウ ミエ)
年代 50代
所属/役職 FPオフィスMie/代表
ホームページ http://ameblo.jp/fp-mie/
職種 ファイナンシャルプランナー
所在地 宮城県仙台市青葉区郷六瀧沢6番地
保有資格 AFP
その他FP資格
証券外務員一種資格
住宅ローンアドバイザー
DCマイスター

業務内容・資格など

業務 【企業向け】
  講演・講義 ・研修 / 執筆・コラム / 相談会

【個人向け】
  面接相談 / 無料相談
ジャンル 【特に得意な分野】
  マネープラン / 保険見直し / 金融・資産運用

【得意な分野】
  家計・節約 / 住宅ローン / 年金・社会保険 / 子育て・育児・教育 / 相続・事業承継
取り扱い商品
その他活動
○生保・損保商品の取扱:取り扱いなし

○金融商品の取扱(IFA):取り扱いなし

○その他:企業型確定拠出年金/年金等の企業研修
プロフィール
アピール
元証券会社窓口及び保険会社等勤務。
FP資格を取得したのをきっかけにライフプランの素晴らしさを知りました。
初めは将来への不安からFP資格を取得ましたが、今はFPの知識が沢山の方々の将来への不安を解消し、幸せな未来へと繋いでいける方法だと知り、独立開業しました。
保有資格 AFP
その他FP資格
証券外務員一種資格
住宅ローンアドバイザー
DCマイスター
講師可能な資格 証券外務員一種資格
住宅ローンアドバイザー
DCマイスター

実績

マイアドバイザー関連

 講演・講義 
 執筆・コラム 
 相談 

その他

  ・資格取得講座の講師(FP、宅建、簿記、司法書士、行政書士) 
  • FP3級講座のプライベートレッスン
    実生活に役立てたいとのことで、FP3級講座のプライベートレッスンを個人より依頼

・お金に関する個別相談(個人向け)
  • 生保の見直しについて(30代女性)
    社会保障と公的年金を試算した上で、不足する金額をお伝えし、生保でカバーする金額や貯蓄する金額を試算。
  • 生保の見直しについて(70代女性)
    保険の更新時期に差し掛かっており、公的年金の半分が生保で払っているため、生活が苦しい。私達夫婦に合った保険なのか、教えて欲しいとのことで拝見したところ、70代の方が提案されるには不適切だと思われる提案内容だった。今後どのように過ごしていきたいのかをおうかがいし、整理する保険、続ける保険、払済にする保険等を仕分けるお手伝いをした。
  • 親から譲り受けた資産の相続のご相談(60代女性)
    お金にだらしない配偶者(夫)であり、一切相続したくない。今も勝手に別居して、私のお金で生活している。しかし、私達夫婦には子供がいない。いくつかの対応策を提案。
  • 親から譲り受けた資産での将来への投資及び、生保のご相談(40代シングル女性)
    公的年金を試算した上で、不足する金額をお伝えし、投資での運用と終身年金の可能性をお伝え。
  • 投資信託と外国債券投資を保有しているが、継続するか解約するか検討している(50代夫婦)
     お話を伺った所、投信や外債知識が無かったため、仕組みからお伝え。今後の判断材料になった模様。
  ・コラム・記事・書籍執筆

 ○ 近代セールス社 月刊ファイナンシャル・アドバイザー 2014年2月号
   「生きてゆく術(すべ)」


・講師 講義 セミナー講師(企業内研修、対外向け)

 ○ エフエムいずみ主催タピオ館立大学セミナー
   「エンディングノートとライフプラン」
   「FPと一緒に学ぶ教育マネーセミナー」

 ○ NSJKひまわり生命共催セミナー
   「FPと一緒に学ぶ教育マネーセミナー」

 ○ 仙台青葉倫理法人会・仙台若林倫理法人会
   経営者向け「従業員の雇用を守るためのDC活用」


・各種企画
 ○ 内容: ママのためのマネー相談ブース
実績
ある
地域
【特に実績のある地域】(事務所所在地)
   北海道東北
【実績のある地域】
   東京
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新着情報

2021.07.01
【運営会社:優益FPオフィス HP改正 】
諸事情があり、しばらくお休みをさせて頂いている マイアドバイザー® ですが、運営会社である 優益FPオフィスのHPが改正されましたので、ご報告致します。   https://www.you-eki.co.jp/   引き続き、宜しく御願い致します。
2021.01.01
【新年のご挨拶】 2021年・・・あけましておめでとうございます。 今年も宜しくお願い致します。 マイアドバイザーもサイト誕生から16年(現在の体制になり14年目)になりました。 2016年より諸事情により活動を自粛しておりますが、相変わらず新形コロナ禍が収まる気配がありません。事務局である優益FPオフィスもオンライン対応となっております。新たなフィールドに進むまで、もう少しの辛抱です。状況を見て、判断させて頂きます。 今年も変わらぬご愛顧をよろしくお願いいたします。
2020.01.01
【新年のご挨拶】 2020年・・・あけましておめでとうございます。 今年も宜しくお願い致します。 マイアドバイザーもサイト誕生から15年(現在の体制になり13年目)になりました。 2016年より諸事情により活動を自粛しておりますが、新しい感染症が猛威を振るいそうな勢いですので、ご自愛ください。 出来るだけ早く新たなフィールドに進みたいと考えていますが、状況を見て、判断させて頂きます。 事務局である優益FPオフィスも新しい体制に徐々に移行していく予定です。 今年も変わらぬご愛顧をよろしくお願いいたします。

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