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専門家詳細
| 名前 | 山下 修一（ヤマシタ シュウイチ） |
|---|---|
| 年代 | 50代 |
| 所属/役職 | 有限会社アズ・ユア・プランナー／代表 |
| ホームページ | http://www.ayp.co.jp/ |
| 職種 | ファイナンシャル・プランナー |
| 所在地 | 大阪府大阪市北区天神橋2丁目北2-25タキガワビル4階 |
| 保有資格 | CFP FP技能士(1級) 証券外務員2種 (日本証券業協会） 生保募集人（生命保険協会） 損保募集人（日本損害保険協会） 第1種情報処理技術者（情報処理推進機構） |
最新コラム コラム一覧
- 2014/12/17
- 2014年 第6回 単身世帯の住宅資金計画
- 2014/11/10
- 2014年 第5回 子育て世帯の住宅資金計画
- 2014/10/10
- 2014年 第4回 一戸建て購入での住宅資金計画
業務内容・資格など
| 業務 | 【企業向け】 講演・講義 ・研修 / 執筆・コラム / 相談会 【個人向け】 面接相談 / メール相談 |
|---|---|
| ジャンル | 【特に得意な分野】 マネープラン / 家計・節約 / 保険見直し / 住宅ローン 【得意な分野】 金融・資産運用 / 不動産投資 / 年金・社会保険 / 子育て・育児・教育 / 就職・再就職・転職 / 結婚・再婚・離婚 / 相続・事業承継 / 起業・開業・経営 |
| 取り扱い商品 その他活動 |
○生保・損保商品の取扱：生保：17社、損保：3社 ○金融商品の取扱（IFA）：2社 ○その他： |
| プロフィール アピール |
1962年生まれ。同志社大学卒業後、産業用エレクトロニクスメーカーを経て、外資系コンピューターメーカーにて12年間勤務。数々の大規模プロジェクトのマネージメントを経験。一方、社内ではIT業界再編に伴う大胆なリストラを目のあたりにする。右肩上がり収入や終身雇用制の崩壊と自己責任時代への急速な流れの中、国民1人1人が「ライフプラン」を作る必要性を感じ、ファイナンシャル・プランナーに転身。まったくゼロの状態から、2004年6月独立系FP会社『アズ･ユア・プランナー（意味：あなたのプランナーとして）』を設立。近畿各地に一般家庭・企業と幅広く顧問客を持っており、多数の相談実績あり。ライフプランニング・住宅資金計画・保険の見直し・資産運用等を得意とする実務家FP。モットーは『いつも心に太陽を！』。★大阪市北区（地下鉄・南森町駅すぐ）にコンサルティングオフィスをオープン。 |
| 保有資格 | CFP FP技能士(1級) 証券外務員2種 (日本証券業協会） 生保募集人（生命保険協会） 損保募集人（日本損害保険協会） 第1種情報処理技術者（情報処理推進機構） |
| 講師可能な資格 | 2級FP（ライフプランニング、リスクと保険） |
実績
マイアドバイザー関連
| 講演・講義 | |
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 【講演】大阪杉の子会（1型糖尿病の患者会・家族会） 年次総会セミナー 糖尿病でも入れる保険に関して
開催場所：大阪市立大学医学部付属病院
 講師：山下修一氏 【協力】 【講座】東京リーガルマインド2級FP講座 【協力】 |
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| 執筆・コラム | |
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【連載コラム】au one マネー コラム（2012年3月～2015年3月）
「証券」「ローン」など マネーコラム （連載） 登録者メンバーにより、順次、連載 執筆者プロフィールも掲載！ 【協力】 【コラム】インフォシーク楽天マネーコラム「教育ローン」「カードローン」「自動車ローン」「住宅ローン」 【協力】 |
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| 相談 | |
その他
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・コラム・記事・書籍執筆 WEB
・講演・講義・セミナー講師 講演 ○三菱電機ビルテクノサービス㈱労働組合 「失敗しない住宅資金計画とは」 ○㈱さんぽう・高等学校向け 「お子様の夢を叶えるための教育資金のお話」 ・相談会相談員の派遣 企業向け ○㈱アネストブレーントラスト：マイホーム資金計画相談 ・お金に関する個別相談 個人向け 面談場所：事務所、ＦＰまたは相談者の指定場所、 相談者宅属性：ファミリー、ディンクス、独身 年代：25歳～70歳職業：会社員、公務員、経営者、定年退職者内容： 生活設計（ライフプラン）、マイホーム資金、住宅ローンの見直し、生命保険の見直し、資産運用、相続※詳しくは、面談時におうかがいください。 |
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| 実績 ある 地域 |
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