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専門家詳細

CFP
名前 山根 裕子(ヤマネ ユウコ)
年代 50代
所属/役職 株式会社エフ・ピー・エー/代表取締役
ホームページ http://fpa.jp.net/index.html
職種 ファイナンシャル・プランナー
所在地 東京都千代田区平河町2-8-10宮川ビル
保有資格 CFP
FP技能士(1級)
プライマリー・プライベートバンカー(日本証券アナリスト協会)  
ロングステイアドバイザー(ロングステイ財団)
終活カウンセラー(終活カウンセラー協会)

業務内容・資格など

業務 【企業向け】
  執筆・コラム / 相談会

【個人向け】
  面接相談 / メール相談 / 無料相談
ジャンル 【特に得意な分野】
  マネープラン / 相続・事業承継 / 起業・開業・経営

【得意な分野】
  家計・節約 / 保険見直し / 住宅ローン / 金融・資産運用 / 不動産投資 / 年金・社会保険 / 結婚・再婚・離婚
取り扱い商品
その他活動
○生保・損保商品の取扱:

○金融商品の取扱(IFA):

○その他:NPOリバースモーゲージ推進機構会員
プロフィール
アピール
1993年 第一回CFP試験合格 どこまでが自分に必要なのか不明な情報があふれている中で、お客様と同じ目線で情報の整理と問題の解決ができることを目指しています。 多くの専門家との連携により、より実現性の高いプランのご提案を心がけています。
保有資格 CFP
FP技能士(1級)
プライマリー・プライベートバンカー(日本証券アナリスト協会)  
ロングステイアドバイザー(ロングステイ財団)
終活カウンセラー(終活カウンセラー協会)
講師可能な資格

実績

マイアドバイザー関連

 講演・講義 
【講演会】積水ハウス 資産活用セミナー(第19回)

 
FP 
 
 
講師:山根裕子
当日の様子

【協力】
山根 裕子 氏


【講演会】積水ハウス 資産活用セミナー(第17回)
      資産家増税時代の会社活用
       不動産保有会社の活用事例について

 
FP 
 
2016年11月19日(土) 13:30~15:30
講師:山根裕子

当日の状況

【協力】
山根 裕子 氏


【講演会】 大東建託 土地活用&相続対策セミナー
     マイナンバーで相続対策はこう変わる

コープかながわ 

 

2016年07月15日(木) 13:30~17:00 AP西新宿 

2016年07月23日(土) 13:30~17:00 大東建託 本社

2016年07月25日(月) 13:30~17:00 フクラシア東京ステーション

 

講師:山根裕子
当日の風景

【協力】
山根 裕子 氏

 執筆・コラム 
【執筆・特集】 ファイナンシャル・アドバイザー 2016年11月号

独立系FP
 
◆特集:老後を生き抜くための住宅資産活用術
~ケースで学ぶ売却・賃貸・リバースモーゲージのコンサルティング
 
住宅資産活用アドバイスに取り組む意義を押さえる (佐藤 益弘)
 
<ケーススタディ>老後資金準備のために住宅資産はこう活用する
Case 3 現状のまま貸し出す (松浦 建二)
Case 5 リバースモーゲージ (山根 裕子)

【協力】
松浦 建二 氏
山根 裕子 氏


【連載コラム】オリコン日本顧客満足度ランキング ネット銀行コラム (2015年12月~)

 
【ネット銀行入門講座】FPが解説!(月1回連載)
 
執筆:マイアドバイザーメンバー

【協力】
山根 裕子 氏


【寄稿】別冊宝島 よい保険・悪い保険

別冊宝島

ジャンル別「実名」ベスト&ワーストランキング

保険のプロ50人が本音で選ぶ! 生命保険 医療保険 自動車保険…etc.の実名ランキング

Part1 28人のプロが推薦!!最新!ジャンル別生命保険ランキング

別冊宝島 よい保険・悪い保険
執筆:横川由理(東京) 
座談会参加&アンケート協力: 
  ・山本俊成(東京)   ・松浦建二(東京)
アンケート協力: 
  ・キムラミキ(鳥取)
  ・久保逸郎(福岡)
  ・杉山明(神奈川)   ・瀬尾由美子(鹿児島)
  ・中里邦宏(東京)   ・前野彩(大阪)
  ・松山智彦(静岡)   ・長谷剛史(大阪)
  ・平野雅章(神奈川)   ・矢澤理惠(神奈川)
  ・藪内美樹(京都)   ・山根裕子(東京)


(執筆&座談会参加座談会参加、アンケート協力)

【協力】
横川 由理 氏
久保 逸郎 氏
瀬尾 由美子 氏
松浦 建二 氏
長谷 剛史 氏
平野 雅章 氏
山根 裕子 氏
山本 俊成 氏


【寄稿】週刊エコノミスト(毎日新聞社) 11月15日号

エコノミスト

【特集】生保&損保賢い選び方 

週刊エコノミスト(毎日新聞社) 11月15日号
プロが設計する家族パターン別お勧めプラン
  ・高橋佳良子(広島) ・波多間純子(広島)
プロがおススメする保険商品ランキング
執筆:  
  ・杉山 明(神奈川)  
アンケート協力:  
  ・井上光章(千葉) ・久保逸郎(福岡)
  ・當舎 緑(神奈川) ・成田祥子(神奈川)
  ・松山智彦(静岡) ・山根裕子(東京)
  ・横川由理(東京)  
(執筆・アンケート参加)

【協力】
久保 逸郎 氏
山根 裕子 氏
横川 由理 氏


【コラム】保険市場 「教えて! My FP! -プロからのアドバイス-」

《企画&執筆》

 

「保険カテゴリー別&商品別コラム」 2008年6月

http://www.hokende.com/fp/index.html

・高田晶子氏(東京) ・平川すみこ氏(福岡) ・佐藤名ゝ美氏(熊本)
・高原育代氏(京都) ・山根裕子氏(東京) ・豊田真弓氏(東京)
・中里邦宏氏(東京) ・大山潤氏(宮城) ・和田雅彦氏(大阪)
・吹田朝子氏(東京) ・キムラミキ氏(鳥取) ・西谷由美子氏(福岡)
・猪股豊氏(大阪)  

【協力】
平川 すみこ 氏
山根 裕子 氏
和田 雅彦 氏
西谷 由美子 氏
猪股 豊 氏

 相談 

その他

  ・コラム・記事・書籍執筆

新聞・雑誌

  • 東洋経済特集記事
WEB
  • 読売オンライン マネー相談(2001年~)
  • ニフティマネー相談(2007年~)

・相談会相談員の派遣
企業向け
  • 住宅展示場 専門家相談
  • 生協 専門家相談担当員  

・お金に関する個別相談

個人向け

顧問契約制度により、連続したアドバイスを行います。
※詳しくは、面談時におうかがいください。

実績
ある
地域
【特に実績のある地域】(事務所所在地)
   関東 / 東京
【実績のある地域】
   関東 / 東京 / 東海甲信越 / 近畿

オフィシャルパートナー

新着情報

2017.04.24
【ご報告】
記念すべき12周年を迎えた今月10日、マイアドバイザーは、閲覧総数(ユニークユーザー数)400万人を達成することができました。
また、1日平均の閲覧総数(ユニークユーザー数)も5,000人超になっております。
SEO対策などWeb上の誘導政策を取っていないサイトとしては、よく見て頂いているFPサイトなのではないか?と感じております。
今後もみなさんのご指導&ご鞭撻の程を宜しくお願いいたします。
マイアドバイザー運営者 株式会社優益FPオフィス 佐藤益弘
2017.04.10
【ご報告】
マイアドバイザーは、本年4月1日に始動から丸12年目を迎えることができました。
みなさまには今後もご指導&ご鞭撻の程を宜しくお願いいたします。
マイアドバイザー運営者 株式会社優益FPオフィス 佐藤益弘
2017.03.20
2017年3月20日分のマイアドバイザーコラムを1本UPしました。
詳しくはコチラ
厳選されたFPや専門家達のコラム連載中!!一覧を見る

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