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専門家詳細
| 名前 | 山根 裕子（ヤマネ ユウコ） |
|---|---|
| 年代 | 50代 |
| 所属/役職 | 株式会社エフ・ピー・エー／代表取締役 |
| ホームページ | http://fpa.jp.net/index.html |
| 職種 | ファイナンシャル・プランナー |
| 所在地 | 東京都千代田区平河町2-8-10宮川ビル |
| 保有資格 | CFP FP技能士(1級) プライマリー・プライベートバンカー(日本証券アナリスト協会) ロングステイアドバイザー（ロングステイ財団） 終活カウンセラー（終活カウンセラー協会） |
最新コラム コラム一覧
- 2014/12/22
- 2014年 第7回 終活を後押ししてくれるアドバイザー
- 2014/10/30
- 2014年 第6回 エンディングノートを考える～その２
- 2014/10/20
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業務内容・資格など
| 業務 | 【企業向け】 執筆・コラム / 相談会 【個人向け】 面接相談 / メール相談 / 無料相談 |
|---|---|
| ジャンル | 【特に得意な分野】 マネープラン / 相続・事業承継 / 起業・開業・経営 【得意な分野】 家計・節約 / 保険見直し / 住宅ローン / 金融・資産運用 / 不動産投資 / 年金・社会保険 / 結婚・再婚・離婚 |
| 取り扱い商品 その他活動 |
○生保・損保商品の取扱： ○金融商品の取扱（IFA）： ○その他：NPOリバースモーゲージ推進機構会員 |
| プロフィール アピール |
1993年 第一回CFP試験合格 どこまでが自分に必要なのか不明な情報があふれている中で、お客様と同じ目線で情報の整理と問題の解決ができることを目指しています。 多くの専門家との連携により、より実現性の高いプランのご提案を心がけています。 |
| 保有資格 | CFP FP技能士(1級) プライマリー・プライベートバンカー(日本証券アナリスト協会) ロングステイアドバイザー（ロングステイ財団） 終活カウンセラー（終活カウンセラー協会） |
| 講師可能な資格 |
実績
マイアドバイザー関連
| 講演・講義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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 【講演会】積水ハウス 資産活用セミナー（第23回）失敗しない 遺言書のつくり方  
【協力】 【講演会】積水ハウス 資産活用セミナー（第19回）
【協力】 【講演会】積水ハウス 資産活用セミナー（第17回）資産家増税時代の会社活用 不動産保有会社の活用事例について 2016年11月19日（土） 13：30～15：30
【協力】 【講演会】 大東建託 土地活用＆相続対策セミナーマイナンバーで相続対策はこう変わる 
2016年07月15日（木） 13：30～17：00 AP西新宿 2016年07月23日（土） 13：30～17：00 大東建託 本社 2016年07月25日（月） 13：30～17：00 フクラシア東京ステーション
【協力】 |
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| 執筆・コラム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【執筆・特集】 ファイナンシャル・アドバイザー 2016年11月号 ◆特集：老後を生き抜くための住宅資産活用術
～ケースで学ぶ売却・賃貸・リバースモーゲージのコンサルティング
住宅資産活用アドバイスに取り組む意義を押さえる （佐藤 益弘）
＜ケーススタディ＞老後資金準備のために住宅資産はこう活用する
Case ３ 現状のまま貸し出す （松浦 建二）
Case ５ リバースモーゲージ （山根 裕子） 【連載コラム】オリコン日本顧客満足度ランキング ネット銀行コラム （2015年12月～） 【ネット銀行入門講座】FPが解説！（月1回連載）
執筆：マイアドバイザーメンバー 【協力】 【寄稿】別冊宝島 よい保険・悪い保険
ジャンル別「実名」ベスト＆ワーストランキング 保険のプロ50人が本音で選ぶ！ 生命保険 医療保険 自動車保険…etc.の実名ランキング Part1 28人のプロが推薦!!最新！ジャンル別生命保険ランキング
【協力】 【寄稿】週刊エコノミスト（毎日新聞社） 11月15日号
【特集】生保＆損保賢い選び方
【コラム】保険市場 「教えて！ My FP！ －プロからのアドバイス－」《企画＆執筆》
「保険カテゴリー別＆商品別コラム」 2008年6月 http://www.hokende.com/fp/index.html
【協力】 |
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| 相談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他
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・コラム・記事・書籍執筆 新聞・雑誌
WEB
・相談会相談員の派遣 企業向け
・お金に関する個別相談 個人向け 顧問契約制度により、連続したアドバイスを行います｡ |
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| 実績 ある 地域 |
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